秉泰体检CRM系统
| 概要 | B/S框架，国产化适配 |
| 工作台 | 根据不同角色自定义常用菜单 显示待办提醒 小铃铛消息提示 |
| 待办 | 根据权限显示所有人、自己的审批和任务。 审批状态、审批和任务的处理。 |
| 公告 | 面向用户发出公告信息，可以设置浏览人员范围 |
| 审批流 | 在系统后台为指定业务单据设置审批流，实际业务单据会根据已设定好的审批流进行流转 |
| 单位客户 | 单位、子单位创建，客户状态 |
| 客户公海 | 录入单位客户、分配给销售人员跟进。 |
| 联系人管理 | 为单位客户建立多个联系人、联系人变更、指定主要负责人 |
| 销售计划 | 制订、分配销售目标、计划。 |
| 拜访记录 | 销售人员在拜访客户后记录相关信息 |
| 商机管理 | 对商机进行分阶段管理，包含客户询价，商机可以转订单，记录丢单原因 |
| 询价单 | 记录询价单 |
| 销售漏斗 | 以漏斗形式显示销售机会转为订单 |
| 订单管理 | 对创建后的团单进行订单创建和管理、分组创建和管理、指定院区检查、分组项目管理、支付折扣、支付方式、支付金额、加项折扣、加项支付方式、体检人员名单管理、团单资料导入/导出、审批流程管理等。 |
| 发票申请 | 可以为同一单位的多个订单申请一张发票 |
| 回款记录 | 对每个订单分笔记录回款数据，当一笔回款对应多个订单时，需进行回款拆分 |
| 商务费用 | 查询团体和个人订单中发生的各项商务费用 |
| 商业BI | 为管理层提供统计报表和仪表板，销售排名 |
适合于为单店、多院区使用的体检CRM系统，功能涵盖CRM整体流程，采用了审批流。如果想了解更多，请联系我们。
